中国储能电池行业竞争格局及市场份额深度分析2021-09-03 08:05
1、中国储能电池行业竞争梯队
电化学储能的实现靠储能电池实现，储能电池是将化学能转化为电能的装置，主要以锂离子电池、液流电池、铅蓄电池和钠基电池等储能技术为主。储能电池的上市公司包括：天能股份（688819）；阳光能源（0757．HK）；科陆电子（002121）；海博思创（300525）；猛狮科技（002684）；南都电源（300068）；国轩高科（002074）；智光电气（002169）；国电南瑞（600406）；派能科技（688063）；中天科技（600522）；中恒电气（002364）；平高电气（600312）；许继电气（000400）；长园集团（600525）；宁德时代（300750）；比亚迪（002594）；亿纬锂能（300014）；欣旺达（300207）；百利科技（603959）；赣锋锂业（002460）。
储能电池行业依据企业的注册资本划分，可分为3个竞争梯队。其中，注册资本大于20亿元的企业有宁德时代、比亚迪、中天科技、国电南瑞；注册资本在10－20亿元之间的企业有：许继电气、国轩高科、长园集团、赣锋锂业、平高电气、科陆电子、欣旺达、亿纬锂能；其余企业的注册资本在10亿元以下。
2、中国储能电池行业市场份额
2020年，从储能电池的销量来看，我国动力储能电池行业的竞争格局较为集中，头部效应较为明显，其中，宁德时代和比亚迪的储能电池销量远超其他企业，分别占比59．7％和16％，排名第一、第二。由此看出，我国储能电池之间的竞争主要集中在几家企业之间，属于垄断竞争格局。随着我国政策对储能电池产品提出更高的要求，以及行业资金和技术密集的特点，市场份额将进一步向头部企业集中。
3、中国储能电池行业市场集中度
总体来看，我国储能电池行业的市场集中度较高，一些本土企业如比亚迪、宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、派能科技、阳光电源、南都电源等，凭借在锂电池领域的长期深耕，迅速占领市场。2020年，我国储能电池行业的CR3达到了67％，CR6达到了75％，CR8达到了77％，市场集中度有望进一步提升。
4、中国储能电池行业企业布局及竞争力评价
储能电池行业公司中，储能电池业务营收占比普遍较小，但派能科技和国电南瑞的储能电池业务占比较大，分别达到了93．26％和55．92％。在区域布局方面，除了中恒电气和亿纬锂能，其余公司均在海外有布局，此外，在国内地区，公司在华南地区布局最为广泛。
从企业储能电池业务的竞争力来看，宁德时代和派能科技的竞争力排名较强。
5、中国储能电池行业竞争状态总结
从五力竞争模型角度分析，目前，我国储能电池行业电池储能安装灵活、地理条件约束小、成本下降速度快，发展优势较大，储能电池的替代品风险一般。在政策的支持下，产业链企业纷纷进入该领域，市场竞争逐渐白热化，竞争者数量较多；
上游供应商正负极材料、隔膜、电解液等企业，整体上供应充足、价格波动较为平稳，上游供应商对储能电池产业的议价能力相对较弱；
下游主要是电力、新能源汽车、家用等领域，市场大，议价能力较弱；尽管储能电池行业的技术壁垒相对较高，但在进入“十四五”发展的新阶段，储能在未来我国能源体系建设中的关键地位愈发突显，行业吸引力较强，潜在进入者威胁较大。
电化学储能的实现靠储能电池实现，储能电池是将化学能转化为电能的装置，主要以锂离子电池、液流电池、铅蓄电池和钠基电池等储能技术为主。储能电池的上市公司包括：天能股份（688819）；阳光能源（0757．HK）；科陆电子（002121）；海博思创（300525）；猛狮科技（002684）；南都电源（300068）；国轩高科（002074）；智光电气（002169）；国电南瑞（600406）；派能科技（688063）；中天科技（600522）；中恒电气（002364）；平高电气（600312）；许继电气（000400）；长园集团（600525）；宁德时代（300750）；比亚迪（002594）；亿纬锂能（300014）；欣旺达（300207）；百利科技（603959）；赣锋锂业（002460）。
储能电池行业依据企业的注册资本划分，可分为3个竞争梯队。其中，注册资本大于20亿元的企业有宁德时代、比亚迪、中天科技、国电南瑞；注册资本在10－20亿元之间的企业有：许继电气、国轩高科、长园集团、赣锋锂业、平高电气、科陆电子、欣旺达、亿纬锂能；其余企业的注册资本在10亿元以下。
2、中国储能电池行业市场份额
2020年，从储能电池的销量来看，我国动力储能电池行业的竞争格局较为集中，头部效应较为明显，其中，宁德时代和比亚迪的储能电池销量远超其他企业，分别占比59．7％和16％，排名第一、第二。由此看出，我国储能电池之间的竞争主要集中在几家企业之间，属于垄断竞争格局。随着我国政策对储能电池产品提出更高的要求，以及行业资金和技术密集的特点，市场份额将进一步向头部企业集中。
3、中国储能电池行业市场集中度
总体来看，我国储能电池行业的市场集中度较高，一些本土企业如比亚迪、宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、派能科技、阳光电源、南都电源等，凭借在锂电池领域的长期深耕，迅速占领市场。2020年，我国储能电池行业的CR3达到了67％，CR6达到了75％，CR8达到了77％，市场集中度有望进一步提升。
4、中国储能电池行业企业布局及竞争力评价
储能电池行业公司中，储能电池业务营收占比普遍较小，但派能科技和国电南瑞的储能电池业务占比较大，分别达到了93．26％和55．92％。在区域布局方面，除了中恒电气和亿纬锂能，其余公司均在海外有布局，此外，在国内地区，公司在华南地区布局最为广泛。
从企业储能电池业务的竞争力来看，宁德时代和派能科技的竞争力排名较强。
5、中国储能电池行业竞争状态总结
从五力竞争模型角度分析，目前，我国储能电池行业电池储能安装灵活、地理条件约束小、成本下降速度快，发展优势较大，储能电池的替代品风险一般。在政策的支持下，产业链企业纷纷进入该领域，市场竞争逐渐白热化，竞争者数量较多；
上游供应商正负极材料、隔膜、电解液等企业，整体上供应充足、价格波动较为平稳，上游供应商对储能电池产业的议价能力相对较弱；
下游主要是电力、新能源汽车、家用等领域，市场大，议价能力较弱；尽管储能电池行业的技术壁垒相对较高，但在进入“十四五”发展的新阶段，储能在未来我国能源体系建设中的关键地位愈发突显，行业吸引力较强，潜在进入者威胁较大。
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